“中国投资年会”是私募股权行业极富影响力的年度盛会,也是每年全国VC/PE领域从业者关注的焦点。2023年12月7日,由投中信息和投中网主办,广州开发区产业基金投资集团有限公司作为承办单位,以“包容共进·蓄势以待”为主题的第17届中国投资年会·有限合伙人峰会在广州盛大召开。坐标中国经济高质量发展澎湃动力源的大湾区核心之地-广州,本届大会凝聚政府部门、经济学家、顶级投资人、各类LP机构及头部GP机构、媒体记者等私募股权投资行业各方力量,包容以建共识,蓄势以待薄发,与时代同频,勇敢且从容地开启崭新未来的探索之路。出席“年会”重磅嘉宾包括:广州市地方金融监督管理局党组书记、局长邱亿通,粤科金融集团党委书记、董事长林浩钧,著名财经专家贾康,广州开发区金融工作局、广州开发区国资局党组书记、局长汤克明,广开基金党委书记、董事长谢育能,广开基金党委副书记、总经理何敏丹,基石资本董事长、创始合伙人张维,华盖资本董事长、创始合伙许小林,光速光合创始合伙人宓群,广州基金助理总经理、广州新兴基金董事长付燕等等。
回望近半世纪的商业史,风险投资是不容忽视的线索,它推崇个体经验,推崇财富魔法,推崇大师与杰作,但在红利落幕、浪漫过期的当下,投中信息提出“蓄势·共进”的倡议。此时此刻,整个市场正在呼吁人们关注彼此的需求,理解彼此的处境,重新达成共识,共同承担重建的使命,信赖群体力量与群体智慧,为迎接下一个周期而满怀信心与热情。由此,本届年会以“包容共进·蓄势以待”为主题,设有主题演讲、巅峰对话、投中十问等多个环节,围绕GP/LP关系的重构、技术革命与国产替代、股权投资的新变局、政府引导金的“精耕细作”时代、险资与股权投资的双向奔赴、S基金的配资策略等资本端的重要话题展开深度探讨。
在开场致辞中,广州市地方金融监督管理局党组书记、局长邱亿通对现场参会的嘉宾进行了诚挚的欢迎,并介绍了广州的经济发展情况,他表示,今年前三季度,广州地区生产总值为2.17万亿,外贸、消费连续两年超万亿,工业投资连续四年稳定在千亿以上,现代服务业增加值占服务业比重超67%,汽车年产量突破310万辆,稳居全国城市第一。此外,金融对经济社会贡献度大幅提升,目前已经成为广州第四大支柱产业和第五大税源产业,前三季度全市实现金融业增加值2134.7亿元,同比增长7.7%。
投中信息首席执行官杨晓磊在致辞中以“聪明的钱去哪里”为主题对中国资本市场整体情况做了系统的分析。演讲中,他表达了这样的观点:“中国的私募股权投资、创业投资是为数不多能真正帮助实业发展的行业。VC/PE是少有的低代价、不需要质押就愿意投资实业,并且帮助企业家和创业者的一个群体,我们应该珍惜这个行业,珍惜这个群体。”
粤科金融集团党委书记、董事长林浩钧在主题演讲中对比了中国股权投资市场过去和现在的变化,他指出,中国股权投资领域在过去(创造惊人回报的)“神话故事”已经越来越少了,现在行业进入了重构期,投资机构面临着转型的巨大压力。他表示:“创投已经由蓬勃发展时期转到了重构调整时期,创投在向科创转移。中国的投资领域每一个创投机构需要有自己的比较优势,如果找不准比较优势,将会很难过冬。”
著名财经专家贾康在现场简练地概括了当前宏观经济现状,并展望了中国未来的产业趋势。他对中国未来的经济提出了建议,他说:“中国经济2023年完成5%的GDP增速,现在看来应该没有悬念了。今年是一个契机之年,要在中高速的区间内实现L型转换,这值得企业界人士高度重视。继续打造内循环为主体、内外循环相互促进的发展格局。”
基石资本董事长、创始合伙人张维在主题演讲“抓住技术革命与国产替代的双重机会之窗”中重新定义了“硬科技”的概念,他认为,只有跟美国有“代差”的科技才能算是“硬”科技。同时,他也对中国的股权投资行业发展寄予厚望,他表示,中国正在实现新一代的国产替代,还叠加第四次技术革命的需求。在投资的角度来讲,一方面一些传统行业在衰落,一方面还有新兴产业值得下重注。 “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”他这样比喻行业现状。
聚焦医疗,华盖资本董事长、创始合伙人许小林在现场演讲中明确表示他看好中国医疗健康的投资机遇,并且他认为“医疗健康是十年来最好的投资窗口期”。他在演讲中讲到:未来五年,中国医疗行业一定会出现1-3家市值过万亿的企业,未来中国最好的十家医疗公司,他们的海外收入占比平均会超过30%。
就政府引导基金精耕细作的话题,广州新兴基金董事长付燕则在演讲中提出了“政府引导基金进入3.0时代”的概念,她认为这个“3.0时代”有几个特征:一是地域间的竞争特别大;二是引导基金的规模和资金量越来越少;三是特定领域的母基金增加;四是母基金增加直投;五是越来越注重招商引资;六是审计监管的颗粒度更细。
本届中国投资年会·有限合伙人峰会上还重磅发布了“投中2023年度有限合伙人榜单”。“投中榜”拥有17年品牌历史,它一路见证了中国私募股权市场的裂变与更迭。本届“投中榜2023年度有限合伙人榜单”的发布是投中研究院依托CVSource投中数据,通过问卷调研、机构访谈、数据排查、汇总核实等流程,对数据进行标准化处理,并按照总体积分排名进行评选的业内最为严谨、权威、全面、客观的榜单。
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